TaxNAO के साथ आप कैसे काम करते हैं
क्लाइंट एंगेजमेंट, स्पष्ट रूप से संरचित
पहली बातचीत से लेकर निरंतर देखभाल तक — सलाह, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज़ों के लिए एक सिस्टम।
एंगेजमेंट को मामलों के रूप में
हर क्लाइंट संबंध एक संरचित केस — इतिहास और कार्यों के साथ।
परामर्श अपॉइंटमेंट
पहली बातचीत और फ़ॉलो-अप शेड्यूल करें — स्वचालित रिमाइंडर के साथ।
दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से साझा करें
क्लाइंट के साथ दस्तावेज़ DPDP-अनुरूप साझा और संग्रहित करें।
सुरक्षित संदेश
मुवक्किलों से सीधे प्लेटफ़ॉर्म में बात करें — कोई ईमेल अव्यवस्था नहीं, पूरी बातचीत एंगेजमेंट पर।
TaxNAO में एक एंगेजमेंट
क्लाइंट प्रिया मेनन का ऑनबोर्डिंग
कैसे कपूर वेल्थ एडवाइज़री एक नए क्लाइंट को लेती है — पहली मुलाकात से दस्तावेज़ीकृत समीक्षा तक, सब एक जगह।
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केस बनाया गया
वित्तीय समीक्षा 2025 · प्रिया मेनन
एक संरचित केस में एंगेजमेंट रहता है — कार्य, दस्तावेज़ और हर बातचीत।
ऑनबोर्डिंग और लक्ष्य दस्तावेज़ चेकलिस्ट समीक्षा बैठक -
दस्तावेज़ अपलोड किए गए
प्रिया अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से साझा करती हैं
क्लाइंट सब कुछ खुद अपलोड करती है — सुरक्षित रूप से संग्रहित, कोई ईमेल अटैचमेंट नहीं।
Salary_slips.pdf Insurance_policies.pdf Form_16.pdf -
Nexum AI
सेकंडों में मीटिंग की तैयारी
मैंने प्रिया के दस्तावेज़ों का सार बनाया और समीक्षा के लिए एजेंडा तैयार किया। एक बीमा पॉलिसी अगले महीने रिन्यू होती है — क्या मैं इसे मीटिंग के लिए चिह्नित करूँ?
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क्लाइंट संदेश
हमारी कॉल से पहले, क्या आप पिछले साल की ITR पावती अपलोड कर सकती हैं?
हो गया — अभी अपलोड कर दिया। ✅
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अपॉइंटमेंट तय
वित्तीय समीक्षा बैठक
18 जुलाई, 15:00 · वीडियो कॉल, रिमाइंडर स्वतः भेजा गया।
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क्लाइंट के साथ साझा
समीक्षा सारांश दस्तावेज़ीकृत
प्रिया अपने पोर्टल में सारांश और अगले कदम देखती हैं — सब एक जगह।
Nexum AI
आपका AI को-पायलट — हर एंगेजमेंट में
Nexum जवाब ड्राफ्ट करता है, दस्तावेज़ों का सार बनाता है और रिसर्च करता है। नियंत्रण आपके पास रहता है और हर ड्राफ्ट को आप मंज़ूरी देते हैं।
- जवाब ड्राफ्ट करें Nexum क्लाइंट संदेश और ईमेल पहले से लिख देता है — आप जाँचें और भेजें।
- दस्तावेज़ों का सार लंबे दस्तावेज़ और बातचीत कुछ ही सेकंड में मुद्दे पर।
- तेज़ी से रिसर्च मामले के बारे में पूछें और शुरुआत के लिए एक ठोस ड्राफ्ट पाएँ।
- क्लाइंट की भाषा में अपने क्लाइंट की पसंदीदा भाषा में सामग्री अपने-आप लिखें।
सही प्लान चुनें
सरल, पारदर्शी मूल्य निर्धारण। कोई छिपी हुई फीस नहीं, कोई कमीशन नहीं — और हर प्लान में Nexum AI शामिल है।
मुफ़्त
- 3 सक्रिय क्लाइंट तक
- बेसिक प्रोफाइल लिस्टिंग
- मैसेजिंग और कैलेंडर
- 20,000 Nexum एआई क्रेडिट / माह
- एआई मॉडल: Fast
- ईमेल सपोर्ट
Starter
- 100 सक्रिय क्लाइंट तक
- प्रोफाइल लिस्टिंग
- मैसेजिंग और कैलेंडर
- 2,000,000 Nexum एआई क्रेडिट / माह
- एआई मॉडल: Fast
- दस्तावेज़ प्रबंधन
Professional
- 240 सक्रिय क्लाइंट तक
- प्राथमिकता लिस्टिंग
- उन्नत एनालिटिक्स
- 5,000,000 Nexum एआई क्रेडिट / माह
- एआई मॉडल: Fast, Standard, Pro
- Professional बैज
Business
- असीमित सक्रिय क्लाइंट
- सर्वोच्च प्राथमिकता लिस्टिंग
- समर्पित सपोर्ट
- 13,000,000 Nexum एआई क्रेडिट / माह
- एआई मॉडल: Fast, Standard, Pro, Max
- टीम प्रबंधन
सभी प्लान में पूरा प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस शामिल है। किसी भी समय अपग्रेड या डाउनग्रेड करें।